Η ιστορία λαμβάνει χώρα στη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και παρακολουθεί τη ραγδαία άνοδο του 19χρονου μουσικού από τη Μινεσότα, Μπομπ Ντίλαν, του καλλιτέχνη που καθιερώθηκε ως ο απόλυτος τραγουδιστής της φολκ, γεμίζοντας ασφυκτικά αίθουσες συναυλιών, με αποκορύφωμα την πρωτοποριακή ροκ εν ρολ εμφάνισή του στο Newport Folk Festival το 1965.