Το δεύτερο μέρος της saga του Γκόμεζ που προσαρμόζει ιστορίες από τις «1000 και μία νύχτες» στην πορτογαλική πραγματικότητα, διάχυτο από μια αίσθηση ταξιδιού και μελαγχολίας και με ειρωνική διάθεση, περιπλανιέται στο σήμερα και στο χθες μέσα από παραμύθια και φανταστικούς ήρωες.
Σκηνοθεσία- Σενάριο: Μιγκέλ Γκόμεζ / Miguel Gomes. Με τους: Crista Alfaiate, Chico Chapas, Luísa Cruz. Έγχρωμη, 131'