Σκηνοθεσία: Σταύρος Τσιώλης. Σενάριο: Σταύρος Τσιώλης, Χρήστος Βακαλόπουλος. Παίζουν: Αργύρης Μπακιρτζής, Δημήτρης Βλάχος, Δώρα Μασκλαβάνου, Νικόλαος Κέκκος, Έμιλυ Παπαχρήστου. Διάρκεια: 85΄

Δύο διάσημοι αγιογράφοι και αστρονόμοι -ο Θεοφάνης και ο βοηθός του, ο Θεοδόσης- καταφθάνουν από την Αθήνα σε ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας για να αποκαταστήσουν τις κατεστραμμένες τοιχογραφίες μιας ιστορικής βυζαντινής εκκλησίας. Η παρουσία τους θα δώσει άλλη πνοή στην ήρεμη ζωή των κατοίκων του χωριού, πυροδοτώντας μια σειρά από παρεξηγήσεις, αναστατώσεις και αναπάντεχες στιγμές τρυφερότητας, μέχρι την έλευση του χειμώνα, οπότε και θα εγκαταλείψουν το έργο τους ημιτελές.