Σκηνοθεσία-Σενάριο: Σταύρος Τσιώλης. Παίζουν: Μαρία Παπαϊωάννου, Νίκος Οικονομίδης, Γιώργος Ζωγράφος, Αγγελος Αντωνόπουλος, Μαρία Φωκά, Άινα Μάουερ Φωτογραφία: Μάρκος Δεφιλίππου Μουσική: Κώστας Καπνίσης Στίχοι: Πυθαγόρας, Μιχάλης Παπανικολάου. Τραγούδι: Γιάννης Πουλόπουλος. Διάρκεια: 87΄

Στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο, ο Σταύρος Τσιώλης τοποθετεί στο επίκεντρο της ιστορίας ένα μικρό αγόρι που το σκάει από το αναμορφωτήριο με σκοπό να βρει τους γονείς του και καταλήγει να κρύβεται στο σπίτι ενός νεαρού κοριτσιού. Ανάμεσά τους θα αναπτυχθεί μια πολύ δυνατή φιλία, όταν όμως περάσει τυχαία από την περιοχή ο περιοδεύων θίασος των γονιών του μικρού, εκείνοι θα τον πάρουν μαζί τους. Στην τρυφερή σχέση δύο παιδιών ο Τσιώλης εντοπίζει κάτι το σχεδόν πρωτογενές, μια ματιά αγνή με παιδική αφέλεια και ανοιχτή καρδιά, η οποία ξορκίζει έναν σκληρό κόσμο που δεν βγάζει νόημα.